Wealth Planner & Client Relations Leader

Swiss Life Asset Managers; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Bonus möglich

Ferien 25–30 Tage

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Time-out-Modelle

Weiterbildungsmöglichkeiten

Unterstützung bei externer Fortbildung

Dienstjubiläen-Anerkennung

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht talentierte Financial Consultants zur ganzheitlichen Vermögensberatung für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensplanungen und präsentierst Ergebnisse professionell, um individuelle Ziele zu realisieren.

Nach erfolgreichem Abschluss kannst du eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Beziehungen aufbauen. Flexible Arbeitsmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen dich auf deinem Weg.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist helfen beim Aufbau mit.
• Du stellst die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ins Zentrum und arbeitest verantwortungsbewusst.

Aufgaben

• Gemeinsam mit erfahrenen Beratern umfassende Vermögensplanungen erarbeiten.
• Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell präsentieren.
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung konzipieren und ausbilden.
• Nach Abschluss eigenständige Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Beziehungen pflegen.

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensplanung

Kundenberatung

Engagement & Teamgeist

Deutsch (Muttersprache)

Ausbildung

Universitäts-/FH-Abschluss

Tools

Finanzplanungstools

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht talentierte Financial Consultants zur ganzheitlichen Vermögensberatung für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensplanungen und präsentierst Ergebnisse professionell, um individuelle Ziele zu realisieren.

Nach erfolgreichem Abschluss kannst du eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Beziehungen aufbauen. Flexible Arbeitsmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen dich auf deinem Weg.