Junior Wealth Planner & Client Relations Specialist

Swiss Life AG; Luzern; Vor Ort; CHF 85.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Luzern sucht einen Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Du berätst Privatkunden ganzheitlich und entwickelst individuelle Vermögenspläne in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Unterlagen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach Abschluss zur eidg. dipl. Finanzplaner wirst du eigenverantwortlich Kunden betreuen.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Aufgaben

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Kenntnisse

Vermögensplanung

Kundenzentrierung

Teamgeist

Eigeninitiative

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers in Luzern sucht einen Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Du berätst Privatkunden ganzheitlich und entwickelst individuelle Vermögenspläne in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Unterlagen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach Abschluss zur eidg. dipl. Finanzplaner wirst du eigenverantwortlich Kunden betreuen.