Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Asset Managers; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Bonus möglich

Ferien 25–30 Tage

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Time-out-Modelle

Weiterbildungsmöglichkeiten

Unterstützung bei externer Fortbildung

Dienstjubiläen-Anerkennung

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht talentierte Financial Consultants zur ganzheitlichen Vermögensberatung für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensplanungen und präsentierst Ergebnisse professionell, um individuelle Ziele zu realisieren.

Nach erfolgreichem Abschluss kannst du eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Beziehungen aufbauen. Flexible Arbeitsmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen dich auf deinem Weg.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist helfen beim Aufbau mit.
• Du stellst die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ins Zentrum und arbeitest verantwortungsbewusst.

Aufgaben

• Gemeinsam mit erfahrenen Beratern umfassende Vermögensplanungen erarbeiten.
• Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell präsentieren.
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung konzipieren und ausbilden.
• Nach Abschluss eigenständige Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Beziehungen pflegen.

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensplanung

Kundenberatung

Engagement & Teamgeist

Deutsch (Muttersprache)

Ausbildung

Universitäts-/FH-Abschluss

Tools

Finanzplanungstools

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.