Holistic Wealth Planner & Client Relationships

Swiss Life AG; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Luzern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensorganisation, entwickeln individuelle Konzepte und setzen diese professionell um.

Sie betreuen Vermögensverwaltungsmandate eigenständig, pflegen Beziehungen im oberen Affluent-Segment und unterstützen die Akquise durch fachliche Beiträge und repräsentative Aktivitäten.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) ideal; ggf. Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
• Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse sind ein Plus.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Pensionierungsplanung und Vermögensorganisation am Standort Luzern.
• Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aktive Mitwirkung bei zielgruppenspezifischer Kundenakquise (z. B. Fachseminare, Webinare).
• Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.

Kenntnisse

Vermögensplanung

Beziehungsmanagement

Kundenberatung

Akquise

Anlagenberatung

Steueroptimierung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Luzern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensorganisation, entwickeln individuelle Konzepte und setzen diese professionell um.

Sie betreuen Vermögensverwaltungsmandate eigenständig, pflegen Beziehungen im oberen Affluent-Segment und unterstützen die Akquise durch fachliche Beiträge und repräsentative Aktivitäten.