Wealth Planner & Relationship Manager — Flexible & Remote

Swiss Life Group; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

Zwischen 25 und 30 Ferientage

Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Interne Weiterbildung

Flexible Arbeitsmodelle

Mobile Office

Hypothekarvergünstigung

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Management AG in Luzern sucht einen engagierten Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie analysieren Kundensituationen, erstellen Vermögensplanungen und präsentieren Ergebnisse professionell.

Sie erhalten interne wie externe Weiterbildung, arbeiten an individuellen Lösungen und tragen langfristige Kundenbeziehungen. Deutsch ist Muttersprache, Englisch von Vorteil; flexibles Arbeitsmodell und attraktive Benefits erwarten Sie.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist
• Kundenbedürfnisse ins Zentrum stellen, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Englisch sowie weitere Landessprachen sind Plus

Aufgaben

• Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen umfassende Vermögensplanungen erarbeiten
• Kundensituationen analysieren, Dokumentationen erstellen, Ergebnisse professionell präsentieren
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung – Aus- und Weiterbildung erfolgt on/off the job
• Nach Abschluss eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständige Kundenverantwortung übernehmen

Kenntnisse

Engagement

Eigeninitiative

Teamgeist

Kundenorientierung

Verantwortungsbewusstsein

Deutsch (Muttersprache)

Englisch (Plus)

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Management AG in Luzern sucht einen engagierten Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie analysieren Kundensituationen, erstellen Vermögensplanungen und präsentieren Ergebnisse professionell.

Sie erhalten interne wie externe Weiterbildung, arbeiten an individuellen Lösungen und tragen langfristige Kundenbeziehungen. Deutsch ist Muttersprache, Englisch von Vorteil; flexibles Arbeitsmodell und attraktive Benefits erwarten Sie.