Senior Wealth Planner & Client Relationship Manager

Swiss Life AG

Rapperswil-Jona

Vor Ort

CHF 110.000 - 140.000

Vollzeit

14 Tage+

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Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht am Standort Rapperswil-Jona einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit. Sie beraten Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Altersvorsorge und Steuern, betreuen Mandate und treiben Wachstum durch gezielte Kundenakquise.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung im Finanzbereich, sowie Erfahrung im Wealth Planning. Deutsch Muttersprache, Englischkenntnisse von Vorteil.

Qualifikationen

Abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit Zusatzqualifikation im Wealth Planning.
Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning und Relationship Management.
Ausgeprägte Akquisekompetenz und Kundenfokus.

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensorganisation am Standort Rapperswil-Jona.
Erarbeitung und Umsetzung von komplexen Beratungskonzepten in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
Aktive Mitwirkung bei kundenspezifischer Akquise (Seminare, Webinare, Repräsentationsaufgaben).
Zukunftsorientierte Übernahme von Verantwortung, Führung oder Teamarbeit.

Kenntnisse

Vermögensplanung

Relationship Management

Kundenbetreuung

Akquise

Führungspotenzial

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

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