Senior Wealth Planner & Client Relationship Architect

Swiss Life AG; Bern; Vor Ort; CHF 120.000 - 210.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Steueroptimierung und übernehmen eine führende Rolle am Standort Bern.

Sie entwickeln individuelle Lösungen, betreuen Mandate eigenverantwortlich, bauen das Team mit auf und akquirieren neue Kundschaft durch Fachseminare, Webinare und Events.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Weiterbildung als Finanzplaner/in.
• Mehrjährige Wealth Planning Beratungserfahrung.
• Expertise in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierung.
• Unternehmerisches Denken und Akquisitionsstärke.
• Eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment von Vorteil.
• Deutsch Muttersprache; Englisch und weitere Landessprachen sind Plus.

Aufgaben

• Führende Rolle in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierungsplanung am Standort Bern.
• Entwicklung anspruchsvoller Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung sowie Umsetzung auf hohem Niveau.
• Kontinuierliche Betreuung unserer Vermögensverwaltungsmandate und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Fachliche Verantwortung, Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitwirkung bei der Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Anlässe zur Wachstumsförderung.

Kenntnisse

Wealth Planning

Kundenberatung

Akquise

Teamführung

Deutsch Muttersprache

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Weiterbildung Finanzplaner

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Steueroptimierung und übernehmen eine führende Rolle am Standort Bern.

Sie entwickeln individuelle Lösungen, betreuen Mandate eigenverantwortlich, bauen das Team mit auf und akquirieren neue Kundschaft durch Fachseminare, Webinare und Events.