Associate Financial Planner & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG; Luzern; Vor Ort; CHF 85.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Luzern sucht einen Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Du berätst Privatkunden ganzheitlich und entwickelst individuelle Vermögenspläne in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

Du analysierst Kundensituationen, erstellst fundierte Unterlagen und präsentierst Ergebnisse professionell. Nach Abschluss zur eidg. dipl. Finanzplaner wirst du eigenverantwortlich Kunden betreuen.

Qualifikationen

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Aufgaben

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Kenntnisse

Vermögensplanung

Kundenzentrierung

Teamgeist

Eigeninitiative

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Luzern

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.
Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.