Wealth Planner: Associate Consultant & RM (100%)

Swiss Life Group; Rapperswil-Jona; Sur place; CHF 110 000 - 160 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

Zwischen 25 und 30 Ferientage

Dienstjubiläen im Fünfjahresrhythmus

Interne Weiterbildungsmöglichkeiten

Laufbahnplanung und Entwicklungsgespr

E-Coaching Tool

Résumé du poste

Swiss Life Wealth Management AG in Rapperswil-Jona sucht einen Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur ganzheitlichen Vermögensberatung. Sie betreuen anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, erstellen individuelle Vermögensplanungen und präsentieren Ergebnisse professionell.

Nach dem erfolgreichen Abschluss bieten sich eigenständige Kundenverantwortung sowie langfristige Beziehungen. Das Umfeld ist wachsend, teamorientiert und bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Teamfähigkeit und eigenständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikations- und Kundenfokus

Responsabilités

• Ganzheitliche Vermögensplanung für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erstellen
• Kundensituationen analysieren, Dokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell präsentieren
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierungskonzept entwickeln
• Nach Abschluss eigenverantwortliche Kundenbetreuung und Beziehungsaufbau übernehmen

Connaissances

Teamgeist

Eigeninitiative

Verantwortungsbewusstsein

Flexibilität

Stilsichere Kommunikation (Deutsch)

Englischkenntnisse (optional)

Formation

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Description du poste

Swiss Life Wealth Management AG in Rapperswil-Jona sucht einen Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur ganzheitlichen Vermögensberatung. Sie betreuen anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, erstellen individuelle Vermögensplanungen und präsentieren Ergebnisse professionell.

Nach dem erfolgreichen Abschluss bieten sich eigenständige Kundenverantwortung sowie langfristige Beziehungen. Das Umfeld ist wachsend, teamorientiert und bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten.