Wealth Planner & Relationship Manager (Associate)

Swiss Life AG; Rapperswil-Jona; Presencial; CHF 90.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Swiss Life Wealth Managers sucht einen motivierten Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Rapperswil-Jona. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Beratern zusammen, erstellen umfassende Vermögensplanungen und begleiten Kundinnen und Kunden bei der ganzheitlichen Finanzplanung. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und gestalten langfristige Beratungskontakte aktiv mit.

Formación

• Hochschulabschluss (Uni/FH) oder äquivalente Qualifikation.
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Eigeninitiative.
• Offenheit für ganzheitliche Vermögensverwaltung und Beratung.
• Gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil.

Responsabilidades

• Gemeinsam mit erfahrenen Beratern umfassende Vermögensplanungen erstellen.
• Individuelle Kundensituationen analysieren und Kundendokumentationen erstellen.
• Objektive Beratung und professionelle Präsentation der Ergebnisse.
• Nach erfolgreicher Ausbildung eigenverantwortliche Kundenbetreuung übernehmen.

Conocimientos

Teamgeist

Engagement

Eigeninitiative

Kommunikationsstärke

Educación

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Descripción del empleo

Swiss Life Wealth Managers sucht einen motivierten Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% in Rapperswil-Jona. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Beratern zusammen, erstellen umfassende Vermögensplanungen und begleiten Kundinnen und Kunden bei der ganzheitlichen Finanzplanung. Nach erfolgreichem Abschluss zur eidg.

dipl. Finanzplaner/in übernehmen Sie eigenverantwortliche Kundenbeziehungen und gestalten langfristige Beratungskontakte aktiv mit.