Rapperswil-Jona Wealth Planner & Growth Advisor

Linth24; Zürich; Hybride; CHF 120 000 - 170 000; Plein temps

Résumé du poste

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Financial Consultant, der Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierungsplanung berät. Am Standort Rapperswil-Jona erwarten dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, Hands-on-Mindset und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Du bringst einen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit und verfügst über fundierte Erfahrungen im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) im Bereich Finanzen oder ähnliche Qualifikation.
• Fundierte Erfahrung in ganzheitlicher Vermögensplanung.
• Ausgeprägte Fähigkeit im Relationship Management.

Responsabilités

• Ganzheitliche Vermögensberatung der Kundschaft und Vermögensplanung.
• Entwicklung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
• Kontinuierliche Betreuung von Mandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aktive Mitwirkung bei Kundengewinnung durch Seminare und Veranstaltungen.
• Übernahme von Verantwortung und Führungspotenzial zeigen.

Connaissances

Ganzheitliche Vermögensberatung

Beziehungsmanagement

Kundendienstorientierung

Eigenständige Beratung

Formation

Universität/Fachhochschule Abschluss

Description du poste

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Financial Consultant, der Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierungsplanung berät. Am Standort Rapperswil-Jona erwarten dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, Hands-on-Mindset und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Du bringst einen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit und verfügst über fundierte Erfahrungen im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management.