Ganzheitlicher Vermögensplaner & Beziehungsmanager

Swiss Life AG; Rapperswil; On-site; Vertraulich; Full time

Benefits offered by this job

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

25-30 Ferientage

Flexible Arbeitszeit

Mobile Office

Job summary

Swiss Life AG in Rapperswil sucht einen erfahrenen Financial Consultant, der unsere Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und Pensionierungsplanung betreut. Sie übernehmen die Verantwortung für komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Steuern und Anlagen und garantieren eine hohe serviceorientierte Betreuung.

Die Position erfordert einen Hochschulabschluss und fundierte Erfahrung im Wealth Planning. Flexible Arbeitszeiten und ein marktorientiertes Gehalt sind gegeben. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind von Vorteil.

Qualifications

• Fachliche Expertise in Vermögensplanung und -organisation.
• Erfahrung im Relationship Management.
• Fähigkeit, komplexe Beratungskonzepte selbständig zu entwickeln.

Responsibilities

• Beratung und Betreuung der Kunden in der Vermögensplanung und -organisation.
• Entwicklung komplexer Lösungskonzepte.
• Kontinuierliche Betreuung von Kundinnen und Kunden.

Skills

Ganzheitliches Wealth Planning

Relationship Management

Unternehmerisches Denken

Kundenakquisition

Deutsch (Muttersprache)

Englisch

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Job description

Swiss Life AG in Rapperswil sucht einen erfahrenen Financial Consultant, der unsere Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und Pensionierungsplanung betreut. Sie übernehmen die Verantwortung für komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Steuern und Anlagen und garantieren eine hohe serviceorientierte Betreuung.

Die Position erfordert einen Hochschulabschluss und fundierte Erfahrung im Wealth Planning. Flexible Arbeitszeiten und ein marktorientiertes Gehalt sind gegeben. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind von Vorteil.