Holistic Wealth Planner & Growth Leader

Schaffhausen24; Zürich; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n erfahrene/n Financial Consultant zur ganzheitlichen Vermögensberatung am Standort Rapperswil-Jona. Sie betreuen individuelle Mandate und arbeiten eng mit Kunden an nachhaltigen Lösungen.

Sie bringen Hochschulabschluss, Kenntnisse in Vermögensplanung, Steueroptimierung und Relationship Management mit. Verantwortungsbewusstsein, Akquisefähigkeiten und eine unternehmerische Denkweise runden das Profil ab.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) vorausgesetzt; ideal ist eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
• Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, positive Arbeitsweise.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation sowie Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona.
• Eigenständige Ausarbeitung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung und deren Umsetzung.
• Kontinuierliche Betreuung individueller Vermögensverwaltungsmandate mit hoher Servicequalität.
• Mitwirkung an zielgruppenspezifischer Kundenakquise (Fachseminare, Webinare) zur Unterstützung des Wachstums.
• Zukünftig Verantwortung übernehmen, Führungspotenzial zeigen oder im Team etwas bewegen.

Skills

Vermögensplanung

Beziehungsmanagement

Kundenakquise

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzberater/in

Job description

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n erfahrene/n Financial Consultant zur ganzheitlichen Vermögensberatung am Standort Rapperswil-Jona. Sie betreuen individuelle Mandate und arbeiten eng mit Kunden an nachhaltigen Lösungen.

Sie bringen Hochschulabschluss, Kenntnisse in Vermögensplanung, Steueroptimierung und Relationship Management mit. Verantwortungsbewusstsein, Akquisefähigkeiten und eine unternehmerische Denkweise runden das Profil ab.