Vorsorgeberater Privatkunden – VBV-Zertifiziert & Mentoring

Convit Central GmbH

Regensdorf

Vor Ort

CHF 17.000 - 84.000

Vollzeit

Vor 5 Tagen

Sei unter den ersten Bewerbenden

Erhalte eine Antwort von diesem Arbeitgeber

Dein Lebenslauf und dein Anschreiben, genau auf das zugeschnitten, was gesucht wird.

Schaffe es an den ATS-Filtern vorbei

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Entwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Regensdorf sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung für Privatkunden. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt, und Sie pflegen bestehende Kontakte, um langfristige Beziehungen aufzubauen. Es wird Unterstützung bei VBV-Ausbildung und Zertifizierung angeboten.

Qualifikationen

VBV-Zertifizierung oder gleichwertiger Nachweis ist von Vorteil.
Fokus auf Lebensversicherung und Vorsorge ist wünschenswert.
Starke Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit.
Saubere CRM- und Terminpflege sind Teil der täglichen Arbeit.

Aufgaben

Kunden privat zu Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Zielen beraten.
Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen und Kundendossiers sauber dokumentieren.
Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen.
Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereitschaft

Strukturierte Arbeitsweise

Ausbildung

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-Systeme

Terminplanung

Jobbeschreibung