Vorsorgeberater Privatkunden – Einstieg mit VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexibles Arbeitsmodell

Job summary

Convit Central GmbH in Zürich sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen sowie Sparpläne. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online oder vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt. Interne Ausbildung in Vorsorgeberatung wird angeboten, inklusive VBV-Ausbildung und Mentoring.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis Leben von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

CRM-Organisation

Education

VBV-Zertifizierung (Lebensbereich)

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH in Zürich sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen sowie Sparpläne. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online oder vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt. Interne Ausbildung in Vorsorgeberatung wird angeboten, inklusive VBV-Ausbildung und Mentoring.