Vorsorgeberater Leben VBV-Zertifizierung & Mentoring

Convit Central GmbH; Meilen; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Tempo integral

Benefícios oferecidos por esta vaga

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring & moderne Beratungstools

Resumo da vaga

Convit Central GmbH sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie arbeiten daran, langfristige Ruhestandsziele zusammen mit Privatkunden zu definieren.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online sowie vor Ort im Marktgebiet Meilen statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.

Qualificações

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Lebensversicherungsnachweis von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Beziehungen aufbauen.

Conhecimentos

Kundenberatung

Vorsorgeplanung

Formação

VBV Zertifizierung

VBV-Ausbildung

Descrição da vaga

Convit Central GmbH sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie arbeiten daran, langfristige Ruhestandsziele zusammen mit Privatkunden zu definieren.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online sowie vor Ort im Marktgebiet Meilen statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.