Vorsorgeberater VBV – Kostenlose Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Interne Ausbildung

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Zürich sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung für Privatkunden. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber. Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet.

Langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen, gehört zum Fokus. Voraussetzung ist VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherung-Bezug; kostenfreie VBV-Ausbildung möglich.

Qualifications

• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikation

CRM-Pflege

Education

VBV-Zertifizierung

Lebensversicherung-Bezug

Job description

Convit Central GmbH in Zürich sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung für Privatkunden. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber. Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet.

Langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen, gehört zum Fokus. Voraussetzung ist VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherung-Bezug; kostenfreie VBV-Ausbildung möglich.