Vorsorgeberater Privatkunden – VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Sie führen Gespräche online sowie vor Ort im Marktgebiet und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. VBV-Zertifizierung oder Life-Bezug sind von Vorteil; Unterstützung auf dem Weg zur VBV-Ausbildung wird angeboten.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung bzw. Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
• Profil-Leben-Bezug fachlich passend; Unterstützung beim VBV-Weg zur Ausbildung möglich.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.

Skills

Kundenberatung

Kundenkommunikation

CRM-Kompetenz

Terminplanung

Education

VBV-Zertifizierung oder Nachweis Leben

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Sie führen Gespräche online sowie vor Ort im Marktgebiet und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. VBV-Zertifizierung oder Life-Bezug sind von Vorteil; Unterstützung auf dem Weg zur VBV-Ausbildung wird angeboten.