Vorsorgeberater VBV – Zertifizierbar, Flexible Modelle

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Zürich sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, analysieren Bedürfnisse und erstellen Beratungskonzepte. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt.

Sie bringen idealerweise VBV-Zertifizierung bzw. Aussicht auf VBV-Ausbildung mit. Wir bieten eine strukturierte Einarbeitung, CRM-Unterstützung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
• Profil Leben-Bezug fachlich passend; wir unterstützen beim Weg zur VBV-Ausbildung und Zertifizierung.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgeberatung, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

CRM-Software

Terminmanagement

Education

VBV-Zertifizierung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH in Zürich sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, analysieren Bedürfnisse und erstellen Beratungskonzepte. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt.

Sie bringen idealerweise VBV-Zertifizierung bzw. Aussicht auf VBV-Ausbildung mit. Wir bieten eine strukturierte Einarbeitung, CRM-Unterstützung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.