Vorsorgeberater Privatkunden - Ausbildung & VBV-Mentoring

Convit Central GmbH; Steffisburg; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vors

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring & flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht motivierte Fachkräfte für Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung kann kostenfrei absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt, um langfristige Beziehungen aufzubauen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenfrei zu absolvieren.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten (private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Beratungskompetenz

Education

VBV-Ausbildung (Bereitschaft zur Absolvierung)

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht motivierte Fachkräfte für Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung kann kostenfrei absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt, um langfristige Beziehungen aufzubauen.