Vorsorgeberater Leben - VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung möglich

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Schwerpunkt Privatkunden. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden sowohl online als auch vor Ort im Marktgebiet statt.

Eine VBV-Zertifizierung im Profil ist von Vorteil; der Weg zur VBV-Ausbildung wird unterstützt. Das Team bietet Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifikationen

• Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit werden erwartet.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere Dokumentation von Kundendossiers sind erforderlich.
• Gewünschte VBV-Zertifizierung oder relevanter Leben-Nachweis ist von Vorteil.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen und Dossiers sauber führen.
• Gespräche online und vor Ort durchführen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und betreuen

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

Strukturierte Arbeitsweise

Ausbildung

VBV-Zertifizierung vorteilhaft

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Schwerpunkt Privatkunden. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden sowohl online als auch vor Ort im Marktgebiet statt.

Eine VBV-Zertifizierung im Profil ist von Vorteil; der Weg zur VBV-Ausbildung wird unterstützt. Das Team bietet Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle.