Vorsorgeberater VBV-zertifiziert – Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Tempo integral

Benefícios oferecidos por esta vaga

Interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenfrei

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Resumo da vaga

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. In der Position arbeiten Sie eng mit Privatkunden.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig im CRM. Gespräche führen Sie online und vor Ort in Ihrem Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.

Qualificações

• VBV-Zertifizierung im Profil Leben von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden in Vorsorge beraten zu 3a/3b, Sparplänen und Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Beratungskonzepte erstellen.
• Kundendossiers sauber dokumentieren und CRM pflegen.
• Online- und Vor-Ort-Gespräche im jeweiligen Marktgebiet führen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und betreuen.

Conhecimentos

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Formação

VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherungsnachweis

Ferramentas

CRM-Software

Descrição da vaga

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. In der Position arbeiten Sie eng mit Privatkunden.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig im CRM. Gespräche führen Sie online und vor Ort in Ihrem Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.