Vorsorgeberater VBV-zertifiziert – Gratis Ausbildung

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vors.

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring und Entwicklung

Job summary

Convit Central GmbH sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gesucht wird eine kundenorientierte, zuverlässige Persönlichkeit mit Lernbereitschaft. Wir bieten interne Ausbildung, VBV-Zertifizierungspotenzial, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder Leben-Bezug ist vorteilhaft
• Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist Leben-Bezug fachlich passend; VBV-Ausbildung möglich
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten
• Kundendossiers sauber dokumentieren
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Beziehungen aufbauen

Skills

VBV-Zertifizierung

Kundenorientierung

CRM-Systeme

Terminpflege

Leben-Vorsorge-Bezug

Education

VBV-Zertifizierung/Leben-Bezug

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gesucht wird eine kundenorientierte, zuverlässige Persönlichkeit mit Lernbereitschaft. Wir bieten interne Ausbildung, VBV-Zertifizierungspotenzial, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.