Senior Wealth Planner & Relationship Architect

Swiss Life Group

Bern

Vor Ort

CHF 120.000 - 180.000

Vollzeit

vor 7 Stunden

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Benefits dieser Stelle

Marktorientiertes Basissalär

Bonussystem abhängig vom Unternehmen</

Ferientage 25–30 Tage

Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Flexible Arbeitszeit

Mobile Office

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht einen erfahrenen (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Vermögensstrategien und übernehmen Verantwortung für Mandate und Kundenbeziehungen.

Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit Weiterbildungen im Finanzbereich mit und verfügen über mehrjährige Wealth Planning-Erfahrung. Führungsqualitäten und Akquise-Kompetenz runden das Profil ab.

Qualifikationen

Universität/FH-Abschluss, ideal ergänzt durch Finanzplaner-Weiterbildung.
Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
Unternehmerisches Denken, Akquisitionsstärke und Kommunikationsstärke.

Aufgaben

Führung einer ganzheitlichen Vermögensberatung in Bern.
Entwicklung komplexer Konzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
Kontinuierliche Betreuung von Mandaten und Hochleistungssupport.
Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitarbeitenden-Ausbildung.
Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder Events.

Kenntnisse

Ganzheitliche Beratung

Vermögensplanung

Pensionsplanung

Akquisition

Teamführung

Kundenbeziehung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzplaner

Jobbeschreibung

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