Wealth Planner & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG; Bern; Vor Ort; CHF 120.000 - 210.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Steueroptimierung und übernehmen eine führende Rolle am Standort Bern.

Sie entwickeln individuelle Lösungen, betreuen Mandate eigenverantwortlich, bauen das Team mit auf und akquirieren neue Kundschaft durch Fachseminare, Webinare und Events.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Weiterbildung als Finanzplaner/in.
• Mehrjährige Wealth Planning Beratungserfahrung.
• Expertise in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierung.
• Unternehmerisches Denken und Akquisitionsstärke.
• Eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment von Vorteil.
• Deutsch Muttersprache; Englisch und weitere Landessprachen sind Plus.

Aufgaben

• Führende Rolle in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierungsplanung am Standort Bern.
• Entwicklung anspruchsvoller Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung sowie Umsetzung auf hohem Niveau.
• Kontinuierliche Betreuung unserer Vermögensverwaltungsmandate und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Fachliche Verantwortung, Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitwirkung bei der Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Anlässe zur Wachstumsförderung.

Kenntnisse

Wealth Planning

Kundenberatung

Akquise

Teamführung

Deutsch Muttersprache

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Weiterbildung Finanzplaner

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
• Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit
• In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.