Senior Wealth Planner & Client Growth Lead

Swiss Life; Bern; Vor Ort; CHF 120.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht in Bern eine erfahrene Fachperson für ganzheitliche Wealth Planning Beratung. Sie beraten Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierung und entwickeln individuelle Lösungen.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Wealth Planning Beratung mit, verfügen idealerweise über einen Uni/FH-Abschluss und eine Finanzplaner-Weiterbildung. Deutsch ist Muttersprache, Englisch ist Plus; Standort ist Bern.]

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) ideal, Weiterbildung als Finanzplaner/in willkommen.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
• Massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden.

Aufgaben

• Führt die ganzheitliche Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierungsplanung am Standort Bern.
• Entwickelt eigenständig komplexe Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung und setzt sie auf hohem Niveau um.
• Übernimmt kontinuierliche Betreuung unserer Vermögensverwaltungsmandate und sorgt für hohe Servicequalität.
• Übernimmt fachliche Verantwortung, unterstützt Teamaufbau und -entwicklung sowie Training von Mitarbeitenden.
• T treibt durch zielgruppenspezifische Akquisition (Seminare, Webinare, Events) das Wachstum massgeblich voran.

Kenntnisse

Wealth Planning

Kundenakquise

Teamführung

Unternehmerisches Denken

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht in Bern eine erfahrene Fachperson für ganzheitliche Wealth Planning Beratung. Sie beraten Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierung und entwickeln individuelle Lösungen.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Wealth Planning Beratung mit, verfügen idealerweise über einen Uni/FH-Abschluss und eine Finanzplaner-Weiterbildung. Deutsch ist Muttersprache, Englisch ist Plus; Standort ist Bern.]