Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Convit Central GmbH; Lutry; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en solutions financières junior pour Lutry, Suisse et région Léman. Vous analyserez les besoins clients et proposerez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

Rendez-vous en ligne ou sur site avec documentation CRM et développement du portefeuille. Profil: Français (B2+), frontalier avec permis G; formation VBV gratuite et certification VBV envisagée; CDI et rythme hybride possible selon l’activité.

Qualifikationen

• Maîtrise du relationnel et sens du service client.
• Rigueur et autonomie dans le suivi CRM et la documentation.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.
• Accompagner les candidats dans leur reconversion; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

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About the job Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Lutry, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.