Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Convit Central GmbH; Prilly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/e Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et prévoyance, sans vente d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, réaliserez des rendez-vous (en ligne ou sur site) et assurerez le suivi via le CRM. Ce poste offre une trajectoire de carrière et exige le français B2+, le statut frontalier avec permis G et une formation VBV prise en charge.

Qualifikationen

• Être frontalier avec permis G valide (obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéal pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi via la documentation CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi clientèle.
• Reconversions bienvenues; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relation client

Conseil financier

Plan d’épargne

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle - solutions d'épargne (débutant·e)

Job Openings Conseiller/ère clientèle - solutions d'épargne (débutant·e)

About the job Conseiller/ère clientèle - solutions d'épargne (débutant·e)

Conseiller/ère clientèle - solutions d’épargne (débutant·e)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Prilly, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) / Taux: 10-100 % / Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.