Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Convit Central GmbH; L'Isle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Certification VBV visée

Hybride possible selon activité

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, basée près de Châtel en zone Léman, cherche un Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne et des solutions 3a/3b, ETF et prévoyance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

La langue de travail est le Français (B2+). Le télétravail hybride est possible selon l’activité et le profil, avec une formation VBV gratuite et l’objectif d’obtenir la certification VBV pour une reconversion

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site.
• Conseil orienté épargne et prévoyance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Note: pas de produits d’assurance – conseil épargne/prévoyance.

Kenntnisse

Conseil clientèle

Gestion du portefeuille

CRM

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

VBV certification cible

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Job Openings Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

About the job Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Conseiller/ère clientèle – solutions d’épargne (débutant·e)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH

- Zone: Châtel, Suisse / France (région Léman)

- Télétravail/Hybride possible selon activité.

- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.