Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Convit Central GmbH; Saint-Prex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en investissements et prévoyance pour rejoindre une équipe axée sur l’épargne et la prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le rôle met l’accent sur les solutions 3a/3b, ETF et l’optimisation budgétaire, avec des rendez-vous en ligne ou sur site et un fort suivi client.

Le candidat doit être frontalier (Permis G) et viser la certification VBV. Formation et examen pris en charge; progression possible du junior au senior, avec horaires

Qualifikationen

• Statut frontalier exigé (Permis G).
• Formation VBV gratuite prise en charge.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Job Openings Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

About the job Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Saint-Prex, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.