Conseiller Budget & Prévoyance - Reconversion VBVGratuite

Convit Central GmbH; Hermrigen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) conseiller(ère) budget et prévoyance pour reconversion, avec focus sur 3a/3b et ETF, et une orientation premier rendez-vous en ligne ou sur site. Portefeuille clients à développer, avec suivi et documentation CRM.

Poste en CDI avec horaires flexibles et possibilité d’un travail hybride. Profil bilingue/français exigé et intérêt pour la reconversion. Formation VBV gratuite prise en charge et objectif de certification VBV.

Qualifikationen

• Frontaliers avec permis G valide (attestation requise).
• Français – niveau B2+.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un(e) conseiller(ère) budget et prévoyance pour reconversion, avec focus sur 3a/3b et ETF, et une orientation premier rendez-vous en ligne ou sur site. Portefeuille clients à développer, avec suivi et documentation CRM.

Poste en CDI avec horaires flexibles et possibilité d’un travail hybride. Profil bilingue/français exigé et intérêt pour la reconversion. Formation VBV gratuite prise en charge et objectif de certification VBV.