Conseiller Patrimoine Privé — Reconversion (Hybride)

Convit Central GmbH; Bex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un/une Conseiller clientèle privée patrimoine, reconversion possible, en mode hybride, pour accompagner des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et la planification financière.

Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions 3a/3b, gérerez des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, et développerez une relation client durable.

Formation interne gratuite et possibilités VBV, mentoring et outil CRM; horaires flexibles selon le poste.

Qualifikationen

• Réconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et sens du contact.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV.
• Mentoring et outils numériques modernes; environnement structuré.
• Homeoffice/hybride selon la fonction et horaires flexibles.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, proposer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Conseil financier

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un/une Conseiller clientèle privée patrimoine, reconversion possible, en mode hybride, pour accompagner des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et la planification financière.

Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions 3a/3b, gérerez des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, et développerez une relation client durable.

Formation interne gratuite et possibilités VBV, mentoring et outil CRM; horaires flexibles selon le poste.