Conseiller financier – Réconversion & Prévoyance (Hybride)

Convit Central GmbH; Bulle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un conseiller financier en reconversion, hybride, basé autour de Bulle, Suisse. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produits d’assurance; 3a/3b, ETF, planification retraite et budget.

Profil attendu: reconversion bienvenues, aisance relationnelle et intérêt pour la finance personnelle; formation interne gratuite et possibilités de certification VBV. Poste en hybride avec horloges flexibles.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un conseiller financier en reconversion, hybride, basé autour de Bulle, Suisse. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produits d’assurance; 3a/3b, ETF, planification retraite et budget.

Profil attendu: reconversion bienvenues, aisance relationnelle et intérêt pour la finance personnelle; formation interne gratuite et possibilités de certification VBV. Poste en hybride avec horloges flexibles.