Conseiller financier en reconversion – Formation VBV incluse

Convit Central GmbH; Vernier; Hybrid; CHF 50.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH à Vernier, Suisse romande, recherche un conseiller financier en reconversion pour démarrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec un focus sur 3a/3b et plans d’épargne ETF. Vous analyserez les besoins des particuliers, préparerez des propositions adaptées et suivrez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon votre zone géographique, avec un accompagnement et une formation VBV éventuelle.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue, expérience en vente ou service client appréciée.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible/obligatoire dans le cadre du poste.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions 3a/3b.
• Préparer les propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Écoute active

Communication

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Vernier, Suisse romande, recherche un conseiller financier en reconversion pour démarrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec un focus sur 3a/3b et plans d’épargne ETF. Vous analyserez les besoins des particuliers, préparerez des propositions adaptées et suivrez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon votre zone géographique, avec un accompagnement et une formation VBV éventuelle.