Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Bremblens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller budget et prévoyance en reconversion pour accompagner des clients dans des solutions 3a/3b et plans d’épargne. Travail hybride autour de Bremblens, avec une exigence de statut frontalier et permis G.

Formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV; orientation vers une reconversion professionnelle dans un cadre sans vente d’assurance.

Qualifikationen

• Profil orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance.
• Frontaliers: permis G valide exigé (attestation).
• Bilingue Français (au moins niveau B2) pour échanges clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer des plans épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client; parcours reconversion.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV formation gratuite

VBV certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

About the job Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Bremblens, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil), Taux: 10-100%, Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).
• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.