Wealth Planning Associate - Investment Advisor Support

TD Bank Group; Calgary; Hybrid; CAD 43,000 - 58,000; Full time

Job summary

TD Private Wealth Management propose un poste d'Associate Investment Advisor à Calgary. Le rôle consiste à soutenir l'Investment Advisor responsable et son équipe, en gérant un portefeuille client et en fournissant des conseils et une planification personnalisés.

Idéalement, vous avez un diplôme universitaire ou collégial avec plus de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et la capacité d'obtenir une licence CIRO; des certifications comme CIWM/CFA/CIM/CFP sont un plus.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial avec plus de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Capacité à obtenir la licence CIRO en tant que Registered Representative (RR).
• Des désignations CIWM/CFA/CIM/CFP sont un atout.

Responsibilities

• Soutenir l'Investment Advisor et l'équipe dédiée en fournissant des conseils et le support de planification.
• Gérer le portefeuille clients et viser la satisfaction et la croissance du livre.
• Collaborer proactivement avec les autres équipes TD et assurer le suivi des dossiers.

Skills

Gestion de portefeuille client

Relation client

Communication efficace

Travail en équipe

Education

Diplôme universitaire ou diplôme collégial avec plus de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine

Job description

TD Private Wealth Management propose un poste d'Associate Investment Advisor à Calgary. Le rôle consiste à soutenir l'Investment Advisor responsable et son équipe, en gérant un portefeuille client et en fournissant des conseils et une planification personnalisés.

Idéalement, vous avez un diplôme universitaire ou collégial avec plus de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et la capacité d'obtenir une licence CIRO; des certifications comme CIWM/CFA/CIM/CFP sont un plus.