Chef de la Planification Patrimoniale Avancée

BMO Financial Group; London; On-site; CAD 180,000 - 290,000; Full time

Job summary

BMO Financial Group à Toronto recrute un leader expérimenté pour diriger l’équipe de planification patrimoniale avancée, superviser les services et conseiller une clientèle HNW et UHNW.

Vous élaborerez et déploierez une stratégie de distribution et services de planification de classe mondiale, travaillerez avec les marchés Nord-Américains, et assurerez l’alignement avec les objectifs, la qualité et les risques.

Qualifications

• Plus de 10 ans d’expérience en planification financière et en services-conseils.
• CFP obligatoire et/ou titre de Planificateur financier personnel (ICB).
• Diplôme d’études postsecondaires; MBA considéré comme un atout.

Responsibilities

• Diriger l’équipe de planification spécialisée et assurer l’orientation stratégique.
• Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de soutien à la distribution et aux ventes.
• Collaborer avec les leaders de Gestion de patrimoine et les marchés nord-américains.
• Promouvoir une culture de gestion des risques et assurer l’alignement des objectifs.

Skills

Leadership

Gestion d’équipe

Stratégie d’entreprise

Planification financière

Connaissance en fiscalité et successs

Gestion de patrimoine

Conseil et collaboration

Education

Diplôme d’études postsecondaires

MBA (atout)

CFP (Certified Financial Planner)

Titre CPA/CA/CGA/CMA

CCVM ou équivalent

Planificateur financier personnel (ICB)

Job description

BMO Financial Group à Toronto recrute un leader expérimenté pour diriger l’équipe de planification patrimoniale avancée, superviser les services et conseiller une clientèle HNW et UHNW.

Vous élaborerez et déploierez une stratégie de distribution et services de planification de classe mondiale, travaillerez avec les marchés Nord-Américains, et assurerez l’alignement avec les objectifs, la qualité et les risques.