Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine — Coordination & Client

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Saint-Jérôme

On-site

CAD 42,000 - 64,000

Full time

38 hours ago

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Job summary

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. recherche une adjointe en gestion de patrimoine pour soutenir les planificateurs financiers et l’équipe. Vous assurez l’accueil téléphonique, le traitement des documents et le suivi des dossiers clients, et vous saisissez des données dans les outils du cabinet.

Vous coordonnez les agendas, rédigez des lettres et communiquez avec les partenaires (comptables, notaires). Ce poste exige rigueur, souci du client et capacité à travailler en équipe dans un cabinet en

Qualifications

Formation en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe)
Capacité à gérer plusieurs mandats et priorités
Relation de confiance avec des clients et littératie financière variée
Maîtrise d’Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet et MS Teams
Maîtrise de l’environnement Mac et excellente maîtrise du français écrit

Responsibilities

Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
Soutenir l’équipe de planificateurs dans la production de formulaires et de documents
Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients
Saisir et mettre à jour des données dans les outils du cabinet
Transmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires)
Rédiger des lettres et divers documents
Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises
Gérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements
Transmettre et gérer la documentation du cabinet
Veiller au bon fonctionnement général du cabinet