Conseiller Adj. en Gestion de Patrimoine – Expérience Client

Relevance; Bas-Saint-Laurent; Sur place; CAD 60 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire & Boni

Vacances 4 semaines

REER à prestations déterminées

Assurance collective + télémédecine

Remboursement santé & télétravail

Résumé du poste

Desjardins, leader des services financiers, est à la recherche d’un conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine au Québec. Vous accompagnerez les clients dans leurs décisions de placement et proposerez des solutions adaptées en étroite collaboration avec les gestionnaires.

Vous effectuerez des transactions sur une gamme de produits (actions, obligations, fonds et ETF), participerez à la préparation et au suivi des portefeuilles et veillerez à la qualité, à l’exactitude et à la

Qualifications

• DEC technique en finance ou domaine pertinent.
• Minimum 2 ans d’expérience dans les services financiers, gestion de patrimoine ou conseil clientèle.
• Inscription à l’OCRI en tant que représentant inscrit.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.
• Connaissance des produits de placement et intérêt pour les marchés financiers.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement et proposer des solutions adaptées.
• Effectuer des transactions sur une gamme de produits tels que actions, obligations, fonds communs et ETF.
• Participer à la préparation, la révision et le suivi des portefeuilles d’investissement.
• Développer et maintenir des relations de confiance et offrir une expérience client remarquable.
• Répondre aux demandes des clients et assurer un suivi rigoureux des dossiers.
• Veiller à la qualité et à la conformité des dossiers selon les normes et règlements.

Connaissances

Français courant

Connaissance des produits de placement

Orientation client

Formation

DEC technique en finance ou domaine pertinent

Description du poste

Desjardins, leader des services financiers, est à la recherche d’un conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine au Québec. Vous accompagnerez les clients dans leurs décisions de placement et proposerez des solutions adaptées en étroite collaboration avec les gestionnaires.

Vous effectuerez des transactions sur une gamme de produits (actions, obligations, fonds et ETF), participerez à la préparation et au suivi des portefeuilles et veillerez à la qualité, à l’exactitude et à la