Adjoint en Gestion de Patrimoine — Croissance et Service

fdp Gestion privée; Brossard; On-site; CAD 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

fdp Gestion privée recherche un adjoint.e en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille. Vous participerez activement au développement des affaires et à la fidélisation de la clientèle dans un cadre de cabinet à taille humaine.

Votre rôle implique ouverture et suivi des dossiers, planification de rencontres, et respect des règles de conformité, avec une forte orientation service client et maîtrise des outils bureautiques.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives ou équivalent.
• 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier, fonds d’investissement.
• Détention ou ouverture prochaine du permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI).

Responsibilities

• Collaborer avec les conseillers et le gestionnaire de portefeuille pour la gestion des dossiers clients (ouverture de dossiers et de comptes, préparation de rencontres, projections de retraite).
• Analyser et ouvrir les dossiers clientèle et les tenir à jour.
• Agir comme intermédiaire entre les conseillers/gestionnaire et le client pour les transactions et informations.

Skills

Organisation et priorités

Service à la clientèle

Communication en français

Education

DEC en techniques administratives

OCRI ou en voie d’obtention

Tools

Word

Excel

PowerPoint

Job description

fdp Gestion privée recherche un adjoint.e en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille. Vous participerez activement au développement des affaires et à la fidélisation de la clientèle dans un cadre de cabinet à taille humaine.

Votre rôle implique ouverture et suivi des dossiers, planification de rencontres, et respect des règles de conformité, avec une forte orientation service client et maîtrise des outils bureautiques.