Adjoint(e) Gestion de Patrimoine - Service Client d'Excellence

National Bank of Canada; London; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Plan d’options d’actions

Aide aux employés et familles

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

La Banque Nationale recherche un associé en Gestion de patrimoine pour travailler en synergie avec les clients et les équipes. Vous aiderez les conseillères et conseillers à se démarquer en offrant un service de qualité et en assurant le suivi des dossiers.

Le poste implique l’ouverture et l’analyse de dossiers, la gestion des transactions et la production de rapports pour optimiser la gestion du patrimoine des clients, tout en veillant au respect des règles de conformité et des normes.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• 2 années d'expérience pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou manuel sur les normes de conduite valide.
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Excellent service à la clientèle.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers pour offrir un service client de qualité supérieure.
• Effectuer les opérations liées aux transactions financières (achat/vente de titres, ajustements).
• Traiter dépôts, retraits, transferts et conversions de devises et suivre les dossiers.
• Analyser et ouvrir les dossiers de clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• Gérer l'agenda, les rendez-vous et préparer les rencontres client.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Axé sur le client

Communication

Conformité aux normes

Cybersécurité

Esprit critique

Gestion de patrimoine

Gestion du stress

Habileté numérique

Initiative

Mise en œuvre de solutions

Multitâches

Résilience

Résolution de problèmes

Responsabilité

Sens de l'organisation

Souci du détail

Travail en équipe

Education

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire

CCVM (Cours valeurs mobilières)

ERCI (Examen réglementaire canadien sur les investissements)

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

La Banque Nationale recherche un associé en Gestion de patrimoine pour travailler en synergie avec les clients et les équipes. Vous aiderez les conseillères et conseillers à se démarquer en offrant un service de qualité et en assurant le suivi des dossiers.

Le poste implique l’ouverture et l’analyse de dossiers, la gestion des transactions et la production de rapports pour optimiser la gestion du patrimoine des clients, tout en veillant au respect des règles de conformité et des normes.