Adjoint Gestion de Patrimoine – Service Client & Coordination

National Bank of Canada; Saguenay; Hybrid; CAD 42,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.

Vous assurerez la communication entre clients et intervenants, analyserez les comptes et préparerez les rencontres; vous ouvrirez et maintiendrez les dossiers et gérerez l’agenda des conseillers dans un cadre hybride, conciliant bureau et distance.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• Minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif.
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités.

Responsibilities

• Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Suite Microsoft Office

Sens de l'organisation

Gestion des priorités

Service client

Education

Diplôme d'études collégiales complété

Job description

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.

Vous assurerez la communication entre clients et intervenants, analyserez les comptes et préparerez les rencontres; vous ouvrirez et maintiendrez les dossiers et gérerez l’agenda des conseillers dans un cadre hybride, conciliant bureau et distance.