Adjoint en gestion de patrimoine - Service client & Opérations

Desjardins Group; Laval (administrative region); Hybrid; CAD 55,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite

Assurance collective et télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins Group Laval recherche un Adjoint(e) en gestion de patrimoine pour appuyer une équipe de conseillers en placement. Vous assurez un service professionnel, une gestion administrative soignée et l’exécution des transactions sous directives, tout en respectant les politiques et les normes réglementaires.

Le poste est hybride, avec des avantages compétitifs, 4 semaines de vacances dès la première année et un régime de retraite à prestations déterminées.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Détenir le titre de représentant en placement à l’OCRI.
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle.
• Répondre aux demandes d’information des clients et effectuer les suivis nécessaires.
• Remplir, vérifier et acheminer les formulaires relatifs aux ouvertures de comptes.
• Exécuter les transactions d’achat et de vente pour les clients selon les directives.
• Procéder au traitement de données et produire divers documents destinés à la clientèle.
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à des améliorations.

Skills

Service client

Relations interpersonnelles

Orientation client

Agilité

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Desjardins Group Laval recherche un Adjoint(e) en gestion de patrimoine pour appuyer une équipe de conseillers en placement. Vous assurez un service professionnel, une gestion administrative soignée et l’exécution des transactions sous directives, tout en respectant les politiques et les normes réglementaires.

Le poste est hybride, avec des avantages compétitifs, 4 semaines de vacances dès la première année et un régime de retraite à prestations déterminées.