Adjoint administratif/adjointe administrative - cabinet financier

JobsMedia.io; Saint-Jérôme; Presencial; CAD 42.000 - 64.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. recherche une adjointe en gestion de patrimoine pour soutenir les planificateurs financiers et l’équipe. Vous assurez l’accueil téléphonique, le traitement des documents et le suivi des dossiers clients, et vous saisissez des données dans les outils du cabinet.

Vous coordonnez les agendas, rédigez des lettres et communiquez avec les partenaires (comptables, notaires). Ce poste exige rigueur, souci du client et capacité à travailler en équipe dans un cabinet en

Formación

• Formation en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe)
• Capacité à gérer plusieurs mandats et priorités
• Relation de confiance avec des clients et littératie financière variée
• Maîtrise d’Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet et MS Teams
• Maîtrise de l’environnement Mac et excellente maîtrise du français écrit

Responsabilidades

• Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
• Soutenir l’équipe de planificateurs dans la production de formulaires et de documents
• Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients
• Saisir et mettre à jour des données dans les outils du cabinet
• Transmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires)
• Rédiger des lettres et divers documents
• Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises
• Gérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements
• Transmettre et gérer la documentation du cabinet
• Veiller au bon fonctionnement général du cabinet

Conocimientos

Initiative et autonomie

Rigueur et organisation

Gestion des priorités

Travail en équipe

Educación

Formation en administration/finances ou domaine connexe

Herramientas

Excel

Word

PowerPoint

Zoom

Google Meet

Microsoft Teams

Mac environment

Descripción del empleo

Description de l’offre d’emploi

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une firme de planification financière fondée en 1966. Elle offre des services intégrés de planification financière, de gestion de patrimoine, d’assurance et d’investissement, principalement auprès de familles de professionnels et d’entrepreneurs. Son équipe couvre les sept domaines de la planification financière avec une approche humaine et personnalisée. Pour soutenir sa croissance et maintenir un service d’excellence, la firme est à la recherche d’une adjointe en gestion de patrimoine qui partage ses valeurs fondamentales : bienveillance, collaboration, engagement, transparence. La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et l’ensemble de l’équipe. Elle assumera un rôle central dans la gestion du cabinet et la réalisation de mandats variés, dans un environnement où la rigueur et la relation client sont au cœur du quotidien.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
• Soutenir l’équipe de planificateurs financiers dans la production de formulaires et de documents
• Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients
• Saisir et mettre à jour des données dans les outils informatiques du cabinet
• Transmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires, etc.)
• Rédiger des lettres et divers documents
• Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises
• Gérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements à venir
• Transmettre et gérer la documentation du cabinet
• Veiller au bon fonctionnement général du cabinet

QUALITÉS PERSONNELLES

• Initiative et autonomie
• Rigueur dans l’exécution des tâches et sens de l’organisation
• Capacité à établir et maintenir des routines de travail efficaces
• Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantes

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Formation pertinente en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe)
• Capacité à gérer simultanément plusieurs mandats et priorités
• Aptitude à établir une relation de confiance avec des clients aux niveaux de littératie financière variés
• Maîtrise des logiciels courants : Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams
• Maîtrise de l’environnement Mac
• Excellente maîtrise du français écrit

Langues

• Français parlé et écrit - Faible

Expérience5 à 10 ans