Assistant(e) Gestion de Patrimoine - Service & Opérations

Relevance; Montreal; Hybride; CAD 42 000 - 56 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire compétitif

Bonus annuel

4 semaines vacances

Résumé du poste

Desjardins recherche un(e) Assistant(e), Gestion de patrimoine, pour soutenir l'équipe de professionnels du placement dans les activités administratives et le service à la clientèle. Vous assurez l'organisation, la préparation et le suivi des documents liés à l'ouverture et à la mise à jour des comptes.

Vous collaborez avec les membres de l'équipe, garantissez l'exactitude des données et veillez au respect des politiques de conformité, tout en favorisant une expérience client de qualité et une

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Expérience d’au moins une année pertinente en soutien administratif ou service à la clientèle dans le secteur des services financiers.
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows.

Responsabilités

• Contribuer au bon déroulement des activités administratives, opérationnelles et du service à la clientèle de l'équipe.
• Préparer, vérifier et acheminer la documentation liée à l'ouverture et à la mise à jour des comptes, avec les suivis nécessaires.
• Assurer le suivi des activités courantes dans les dossiers clients et veiller à la qualité des opérations administratives.
• Coordonner la transmission de documents et informations auprès des clients et partenaires internes.
• Vérifier l'exactitude et la conformité des données et des documents selon les politiques en vigueur.

Connaissances

Support administratif

Service clientèle

Conformité

Gestion documents

Formation

DEC technique

Outils

Word

PowerPoint

Excel

Description du poste

Desjardins recherche un(e) Assistant(e), Gestion de patrimoine, pour soutenir l'équipe de professionnels du placement dans les activités administratives et le service à la clientèle. Vous assurez l'organisation, la préparation et le suivi des documents liés à l'ouverture et à la mise à jour des comptes.

Vous collaborez avec les membres de l'équipe, garantissez l'exactitude des données et veillez au respect des politiques de conformité, tout en favorisant une expérience client de qualité et une