Adjoint(e) Gestion de Patrimoine – Service Client & Coordination

National Bank of Canada; Drummondville; Hybrid; CAD 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Régime de retraite généreux

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et assurer un service à la clientèle exceptionnel.

Le poste propose un cadre de travail hybride, avec flexibilité et un accent sur la conformité et la gestion des risques, afin d’offrir une expérience client de qualité et de soutenir le développement des affaires.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• Un minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif.
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités.

Responsibilities

• Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service clientèle

Conformité

Gestion des priorités

Esprit critique

Gestion du temps

Education

Diplôme d'études collégiales

Job description

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et assurer un service à la clientèle exceptionnel.

Le poste propose un cadre de travail hybride, avec flexibilité et un accent sur la conformité et la gestion des risques, afin d’offrir une expérience client de qualité et de soutenir le développement des affaires.