Consultor de Investimentos - WS - Parceiros XP

XP Inc.; São Paulo; Hybrid; BRL 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A XP Inc. busca consultor de investimento para atuar nas consultorias Wealth Service parceiras, com foco em relacionamento com cliente e gestão de patrimônio.

Você irá prospectar novos clientes, orientar clientes na alocação de recursos, elaborar portfólios e acompanhar tendências de mercado, com exigência de certificações CEA, CFP, CFA, CPA-20 e CGA. Trabalho presencial ou híbrido, perfil comercial, alta disciplina e boa comunicação são valorizados; experiência em instituições financeiras é

Qualifikationen

• Certificações CEA/CFP/CFA, CPA-20 e CGA são valorizadas.
• Experiência anterior em consultoria de investimentos e instituições financeiras.
• Fortes habilidades de comunicação e perfil comercial.

Aufgaben

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio compatível com o perfil/objetivos dos clientes.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Kenntnisse

Comunicação

Prospecção

Relacionamento com cliente

Ausbildung

CEA

CFP

CFA

CPA-20

CGA

Jobbeschreibung

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades