Consultor de Investimentos - WS - Parceiros XP

XP Inc.; Minas Gerais; Hybrid; BRL 89,000 - 134,000; Full time

Job summary

A XP Inc. oferece uma oportunidade para consultor de investimentos nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, com foco em relacionamento com clientes, profundidade técnica de alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

É exigido perfil comercial, fortes habilidades de comunicação, alta disciplina e conhecimento do cenário econômico atual. Certificações CEA, CFP, CFA, C-PRO R/I, CPA-20 e/ou CGA são bem-vindas, com possibilidade de prova agendada.

Qualifications

• Prospecção de novos clientes e gestão de carteira de investimentos.
• Consultoria de investimentos para orientar o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólios alinhados ao perfil e objetivos do cliente.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos para identificação de oportunidades.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Responsibilities

• Prospectar novos clientes para as consultorias Wealth Service da XP.
• Executar atividades de consultoria de investimentos com foco no cliente final.
• Orientar clientes sobre estratégias de alocação de recursos, risco e retorno.
• Elaborar portfólios customizados conforme perfil de cada cliente.
• Manter-se atualizado sobre o cenário econômico e informações relevantes do mercado.

Skills

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Disciplina

Macroeconomia

Education

CEA

CFP

CFA

C-PRO R

C-PRO I

CPA-20

CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades