Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP

XP Inc.; Rio de Janeiro; Hybride; BRL 111 600 - 167 400; Plein temps

Résumé du poste

Uma empresa de investimentos brasileira busca um consultor de investimento para se juntar às suas consultorias parceiras. O profissional será responsável por orientar clientes na gestão de patrimônio e elaborar portfólios de investimentos conforme o perfil e objetivos. É preferencial que o candidato possua certificações financeiras, habilidades comerciais e experiência prévia em instituições financeiras. O trabalho pode ser presencial ou híbrido, e um forte conhecimento do cenário econômico é um diferencial.

Qualifications

• Certificação CEA, CFP, CFA, CGA, C-PRO R, C-PRO I e/ou CPA-20 é necessária (pode ser aceito com prova agendada).
• Habilidades de comunicação forte são essenciais.
• Experiência anterior em instituições financeiras é desejável.

Responsabilités

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente final na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado com o perfil dos clientes.
• Analisar alocações externas e elaborar estudos comparativos.
• Acompanhar tendências de mercado e atualidades econômicas.

Connaissances

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento sobre produtos financeiros

Noções básicas de macroeconomia

Formation

Certificação CEA, CFP, CFA, CGA, C-PRO R, C-PRO I ou CPA-20

Description du poste

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CFP, CFA, CGA, C-PRO R, C-PRO I e/ou CPA-20 (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades