Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP

XP Inc.; Belo Horizonte; Hybrid; BRL 80,000 - 140,000; Full time

Job summary

A XP Inc. oferece oportunidades como consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras, com atuação presencial e híbrida em diferentes praças do país. O papel envolve orientar clientes na gestão de patrimônio, construir portfólios e analisar alocações, com foco em oportunidades de mercado.

Perfil comercial exigido, forte comunicação, disciplina e conhecimento atual sobre o cenário econômico. Certificações como CEA/CPF/CFA/CGA são valorizadas, com possibilidade de prova agendada.

Qualifications

• Perfil comercial exigido para prospecção de novos clientes.
• Fortes habilidades de comunicação para relacionamento com clientes.
• Conhecimento básico de macroeconomia e atualidades econômicas.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivo do cliente.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos, identificando oportunidades.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualizações econômicas.

Skills

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Macroeconomia / atualidades

Education

Certificações CEA/CPF/CFA/CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho Presencial/híbrido em diversas praças do país
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades